【 オリジナル盤リリース 】:1989年8月
【 プロデュース 】:Eric "ET" Thorngren & Glenn Tilbrook
【 メンバー 】:Glenn Tilbrook、Chris Difford、Jools Holland、Keith Wilkinson、Gilson Laviss
【 収録曲 】 Frank
If It's Love
Peyton Place
Rose I Said
Slaughtered, Gutted and Heartbroken
(This Could Be) The Last Time
She Doesn't Have to Shave
Love Circles
Melody Motel
Can of Worms
Dr. Jazz
Is It Too Late
Frank's Bag * (* 2007年発売日本盤紙ジャケリマスターのボーナストラック)
Red Light **
Good Times Bring Me Down **
Any Other Day **
Who's That **
If I'm Dead **
She Doesn't Have To Shave (acoustic version) **
Melody Motel (acoustic version) ** (** 2008年発売リイシュー盤のボーナストラック)